Broadcom Inc (AVGO) akan Akuisisi VMware (VMW) Senilai $61 Miliar
Navigasi Info - Broadcom Inc. ngumumkan pada Kamis (26/5) akan mengakuisisi VMware dalam transaksi tunai dan saham senilai $61 miliar, berdasarkan harga penutupan saham biasa Broadcom pada 25 Mei 2022. Kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu akuisisi teknologi terbesar sepanjang masa.
 |
| Broadcom Inc (AVGO) akan Akuisisi VMware (VMW) Senilai $61 Miliar |
Akuisisi VMware oleh Broadcom akan membantu perusahaan melakukan diversifikasi dari bisnis intinya merancang dan menjual semikonduktor ke dalam perangkat lunak perusahaan, yang dapat memiliki margin lebih besar.
Broadcom merupakan perusahaan semikonduktor yang paling sering melakukan akuisisi dan secara strategis menggunakan merger untuk mendorong pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya membeli CA Technologies pada 2018 seharga $18,9 miliar dan Symantec pada 2019 seharga $10,7 miliar.
Pada saat penulisan, saham Broadcom diperdagangkan di harga $550.66 (Rp8,02 juta), menghijau 3,58%.
VMware, penyedia layanan multi-cloud terkemuka untuk semua aplikasi, memelopori teknologi virtualisasi, sebuah inovasi yang secara positif mengubah komputasi berbasis server x86. VMware kemudian menciptakan pusat data yang ditentukan perangkat lunak dan memainkan peran utama dalam virtualisasi jaringan dan penyimpanan, sebelum berkembang menjadi cloud hybrid dan pemimpin ruang kerja digital.
Saat ini, portofolio multi-cloud VMware, yang mencakup modernisasi aplikasi, manajemen cloud, infrastruktur cloud, jaringan, keamanan, dan ruang kerja di mana pun, membentuk fondasi digital yang fleksibel dan konsisten di mana perusahaan terbesar dan paling dinamis di seluruh industri membangun, menjalankan, mengelola, menghubungkan, dan melindungi beban kerja mereka yang paling penting dan kompleks untuk kepentingan pelanggan mereka. Setelah penutupan transaksi, Broadcom Software Group akan mengubah citra dan beroperasi sebagai VMware, menggabungkan infrastruktur Broadcom dan solusi perangkat lunak keamanan sebagai bagian dari portofolio VMware yang diperluas.
Dengan menyatukan portofolio Perangkat Lunak Broadcom yang saling melengkapi dengan platform VMware terkemuka, perusahaan gabungan ini akan menyediakan platform solusi infrastruktur penting yang diperluas kepada pelanggan perusahaan untuk mempercepat inovasi dan memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang paling kompleks.
Solusi gabungan akan memungkinkan pelanggan, termasuk para pemimpin di semua vertikal industri, pilihan dan fleksibilitas yang lebih besar untuk membangun, menjalankan, mengelola, menghubungkan, dan melindungi aplikasi dalam skala besar di lingkungan yang terdiversifikasi dan terdistribusi, di mana pun mereka menjalankan: dari pusat data, hingga cloud dan ke edge-computing. Dengan fokus bersama perusahaan gabungan pada inovasi teknologi dan pengeluaran penelitian dan pengembangan yang signifikan, Broadcom akan memberikan manfaat yang menarik bagi pelanggan dan mitra.
Hock Tan, Presiden dan Chief Executive Officer Broadcom, mengatakan, "Dibangun di atas rekam jejak kami yang terbukti sukses M&A, transaksi ini menggabungkan bisnis perangkat lunak semikonduktor dan infrastruktur terkemuka kami dengan pelopor ikonik dan inovator dalam perangkat lunak perusahaan saat kami membayangkan kembali apa yang dapat kami berikan kepada pelanggan sebagai perusahaan teknologi infrastruktur terkemuka.
Kami menantikan tim VMware yang berbakat bergabung dengan Broadcom, yang selanjutnya menumbuhkan budaya inovasi bersama dan mendorong nilai yang lebih besar lagi bagi para pemangku kepentingan gabungan kami, termasuk kedua kelompok pemegang saham." Raghu Raghuram, Chief Executive Officer VMware, mengatakan, "VMware telah membentuk kembali lanskap TI selama 24 tahun terakhir, membantu pelanggan kami menjadi bisnis digital.
Kami mendukung inovasi dan dukungan tak tergoyahkan dari pelanggan kami dan operasi bisnis terpenting mereka dan sekarang kami memperluas komitmen kami untuk layanan dan inovasi yang luar biasa dengan menjadi platform perangkat lunak baru untuk Broadcom. Menggabungkan aset kami dan tim berbakat dengan portofolio perangkat lunak perusahaan Broadcom yang ada, semuanya ditempatkan di bawah merek VMware, menciptakan pemutar perangkat lunak perusahaan yang luar biasa. Secara kolektif, kami akan memberikan lebih banyak pilihan, nilai, dan inovasi kepada pelanggan, memungkinkan mereka untuk berkembang di era multi-cloud yang semakin kompleks ini.
" Tom Krause, Presiden Broadcom Software Group, mengatakan, "VMware telah lama dikenal sebagai pemimpin perangkat lunak perusahaan, dan melalui transaksi ini kami akan menyediakan perangkat lunak infrastruktur generasi berikutnya kepada pelanggan di seluruh dunia. Platform VMware dan solusi perangkat lunak infrastruktur Broadcom menangani berbagai tetapi kebutuhan perusahaan yang penting, dan perusahaan gabungan akan dapat melayani mereka dengan lebih efektif dan aman. Kami sangat menghormati fokus pelanggan dan rekam jejak inovasi VMware, dan berharap dapat menyatukan kedua organisasi kami."
Michael Dell, Chairman of the VMware Board, mengatakan, "Bersama dengan Broadcom, VMware akan berada di posisi yang lebih baik lagi untuk memberikan solusi inovatif yang berharga bagi lebih banyak lagi perusahaan terbesar di dunia. Ini adalah momen penting bagi VMware dan memberikan para pemegang saham dan karyawan kami dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam peningkatan yang berarti."
Transaksi ini diharapkan menambah sekitar $8,5 miliar pro forma EBITDA dari akuisisi dalam waktu tiga tahun setelah penutupan. Pro forma untuk setiap tahun fiskal perusahaan 2021, pendapatan perangkat lunak diharapkan mencapai sekitar 49% dari total pendapatan Broadcom.
Detail Transaksi dan Jalur menuju Penyelesaian
Berdasarkan ketentuan perjanjian, yang telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi kedua perusahaan, pemegang saham VMware akan memilih untuk menerima $142,50 tunai atau 0,2520 lembar saham biasa Broadcom untuk setiap saham VMware. Pemilihan pemegang saham akan dilakukan secara prorata, sehingga sekitar 50% saham VMware ditukar dengan pembayaran tunai dan 50% ditukar dengan saham biasa Broadcom.
Berdasarkan harga penutupan saham biasa Broadcom pada 25 Mei 2022, total $138,23 per saham merupakan premi 44% dari harga penutupan saham biasa VMware pada 20 Mei 2022, hari perdagangan terakhir sebelum spekulasi media mengenai transaksi potensial, dan premium 32% untuk harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) 30 hari yang tidak terpengaruh oleh VMware. Setelah penutupan transaksi, berdasarkan saham yang beredar dari masing-masing perusahaan pada tanggal perjanjian ini, pemegang saham Broadcom saat ini akan memiliki sekitar 88% dan pemegang saham VMware saat ini akan memiliki sekitar 12% dari perusahaan gabungan secara terdilusi penuh.
Michael Dell dan Silver Lake, yang masing-masing memiliki 40,2% dan 10% saham VMware yang beredar, telah menandatangani perjanjian dukungan untuk memberikan suara mendukung transaksi tersebut, selama Dewan VMware terus merekomendasikan transaksi yang diusulkan dengan Broadcom.
Sehubungan dengan transaksi tersebut, Broadcom memperoleh komitmen dari konsorsium bank sebesar $32 miliar dalam pembiayaan utang baru yang berkomitmen penuh.
Broadcom berharap untuk mempertahankan kebijakan dividennya saat ini dengan memberikan 50% dari arus kas bebas tahun fiskal sebelumnya kepada pemegang saham. Broadcom berharap dapat mempertahankan peringkat layak investasi, mengingat arus kas yang kuat dan niat untuk melepasnya dengan cepat.
Transaksi, yang diharapkan akan selesai pada tahun fiskal Broadcom 2023, tunduk pada penerimaan persetujuan peraturan dan kondisi penutupan adat lainnya, termasuk persetujuan oleh pemegang saham VMware. Perjanjian merger memberikan ketentuan "go-shop" di mana VMware dan Dewan Direksinya dapat secara aktif meminta, menerima, mengevaluasi, dan berpotensi memasuki negosiasi dengan pihak-pihak yang menawarkan proposal alternatif selama periode 40 hari setelah tanggal pelaksanaan keputusan definitif. perjanjian, berakhir pada 11:59 malam. Waktu Pasifik pada 5 Juli 2022. Tidak ada jaminan bahwa proses ini akan menghasilkan proposal yang unggul.
VMware tidak bermaksud untuk mengungkapkan perkembangan tentang proses ini kecuali dan sampai Dewan Direksi telah membuat keputusan sehubungan dengan potensi proposal yang lebih unggul.
Hasil Broadcom Kuartal Kedua 2022 dan Kuartal Ketiga Tahun Anggaran 2022 Business Outlook
Dalam siaran pers terpisah yang dikeluarkan hari ini, Broadcom melaporkan hasil untuk kuartal kedua tahun fiskal 2022, yang berakhir 1 Mei 2022, dan memberikan panduan untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2022.
Dewan Direksi Broadcom juga telah mengesahkan program pembelian kembali saham baru untuk membeli kembali hingga $10 miliar saham biasa hingga 31 Desember 2023.
Otorisasi pembelian kembali saham baru ini merupakan tambahan untuk program pembelian kembali saham yang disahkan pada Desember 2021, di mana Broadcom dapat membeli kembali sisa $3 miliar saham biasa saat ini hingga 31 Desember 2022. Pembelian kembali berdasarkan otorisasi pembelian kembali saham baru dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pasar terbuka atau pembelian yang dinegosiasikan secara pribadi.
Waktu dan jumlah saham yang dibeli kembali akan tergantung pada harga saham, kondisi bisnis dan pasar, persyaratan perusahaan dan peraturan, peluang investasi alternatif, peluang akuisisi, dan faktor lainnya. Broadcom tidak berkewajiban untuk membeli kembali saham biasa dalam jumlah tertentu, dan program pembelian kembali saham dapat ditangguhkan atau dihentikan kapan saja.
Posting Komentar untuk "Broadcom Inc (AVGO) akan Akuisisi VMware (VMW) Senilai $61 Miliar"